1988년 9월 30일에 발매된 동물원 2집 앨범으로 앨범자켓, 바이닐 한 장, 수록곡 악보로 구성되어있음

▒ 수록곡

 - A SIDE: 1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써, 2. 새장 속의 친구, 3. 동물원, 4. 이별할 때

 - B SIDE: 1. 별빛 가득한 밤에, 2. 잘 가, 3. 길 잃은 아이처럼, 4. 혜화동 - 4:16

▒ 앨범제작 참여자 

어쿠스틱 기타 : 김광석, 김창기

일렉트릭 기타 : 이성우

건반 : 심상원, 박경찬, 박기영

드럼 : 최형규

베이스 : 유준열

▒ 도와주신 분들

김창완, 심재경, 김혜연, 전미영, 김고은(에밀레 친구들), 문장일, 식물원, 심상원, 서울 STUDIO 최세영 사장님, 서상환 기사님, 마장동 STUDIO 박영호 기사님, 김숙이(쟈켓 디자이너) 등 여러분께 감사드립니다.